Aktiviere Copilot in Dynamics 365 Sales und entfalte Dein volles Potenzial!
Du stehst vor einer großartigen Möglichkeit! Wähle die Apps und die Copilot-Funktionen, die Du aufpeppen möchtest. Aber denk dran, der Schlüssel zur Aktivierung des Copilot’s liegt im Vertriebshub. Nutzt Du eine spezielle Vertriebs-App? Kein Problem! Spring einfach kurz zum Vertriebshub, um dort Copilot zu aktivieren.
Hier ist Dein Weg zu Copilot:
- Im Bereich „Ändern“ (linkes Menü) des Vertriebshub klickst Du auf „App-Einstellungen“.
- Unter „Allgemeine Einstellungen“ wählst Du „Sales Copilot“. Ist es die erste Nutzung? Dann freu Dich auf „Copilot einrichten“. Hast Du Copilot bereits eingerichtet? Wähle „Apps verwalten“, um alles nach Deinem Geschmack anzupassen.
- Entscheide zwischen „Copilot einrichten“ oder „Apps verwalten“.
- Jetzt siehst Du eine Liste aller in Deinem Unternehmen installierten Apps. Beeindruckend, oder?
Jetzt zu den Highlights:
- Verfassen: Markiere diese CheckBox, wenn Du während des Schreibens oder Beantwortens von E-Mails geniale Vorschläge erhalten möchtest. Für mehr Einblicke schau unter „Mit Copilot E-Mails verfassen und senden“ und „E-Mail-Zusammenfassung anzeigen und kopieren„.
- Chat: Hier setzt Du ein Häkchen, wenn Du mit Copilot chatten und kontextbezogene Tipps erhalten möchtest. Frag Copilot alles! Von Verkaufschancen bis hin zur Vorbereitung auf ein Meeting.
Speicherst Du Deine Auswahl, winkt Dir das Copilot-Symbol aus der rechten Leiste zu. Klick drauf und starte durch!
Wichtig: Die Informationen im Copilot basieren auf dem Prüfverlauf. Damit Du die volle Übersicht über Leads und Chancen hast, brauchst Du Zugriff darauf.
So gibst Du den Zugriff frei:
- Im Vertriebshub gehst Du zu „Einstellungen > Erweiterte Einstellungen“.
- Wähle „Einstellungen > Administration > Systemeinstellungen“.
- Klicke auf den Reiter „Prüfung“ und wähle „Benutzerzugriff prüfen“.
Ein Tipp am Rande: Den Prüfzugriff kannst Du auch direkt auf der Copilot-Einstellungsseite aktivieren.
Und nun: Gewähre den Zugriff auf den Prüfverlauf und die Prüfzusammenfassung:
- Im Vertriebshub navigierst Du zu „Einstellungen > Sicherheit > Sicherheitsrollen“.
- Wähle die Sicherheitsrolle und klick auf den Reiter „Kern-Datensätze“.
- Unter „Sonstige Berechtigungen“ aktivierst Du:
- Prüfverlauf anzeigen
- Prüfzusammenfassung anzeigen
Änderungen speichern und los geht’s!